Fehlende kritische Grösse in Asien

Die Karten im internationalen Vermögensverwaltungsgeschäft werden neu gemischt. Die französische Grossbank Société Générale verkauft ihr Private-Banking-Geschäft in Asien. Weitere Transaktionen dieser Art dürften folgen.

Dabei veräussert die Société Générale Vermögenswerte von insgesamt 12,6 Milliarden Dollar (rund 12 Milliarden Franken) an die in Singapur ansässige DBS (Development Bank of Singapore). Diese bezahlt 220 Millionen Dollar (rund 210 Millionen Franken), wie beide Unternehmen am Montag bekanntgaben.

Der Deal muss noch von den Behörden genehmigt werden, soll jedoch bis Ende 2014 abgeschlossen sein. Ausserdem wollen die beiden Institute eine kommerzielle Partnerschaft aufbauen. In den Bereichen Corporate & Investmentbanking will das französische Institut in Asien weiterhin präsent sein.

Früher euphorisch – jetzt ernüchtert

Diese neuste Transaktion offenbart eindeutig, dass zahlreiche Banken, die vor einigen Jahren noch euphorisch gegen Osten gezogen waren, nicht über die kritische Grösse verfügen, um erfolgreich in diesem Markt operieren zu können.

So übernahm beispielsweise die ebenfalls in Singapur ansässige OCBC (Oversea Chinese Banking Corporation) unlängst das Private-Banking-Geschäft der holländischen ING. Auch die Tessiner BSI, die zum italienischen Generali-Konzern gehört und in Asien ein wichtiges Standbein hat, steht schon seit längerer Zeit zum Verkauf.

Hohe Lohnkosten

Die Société Générale verkaufte im vergangenen Jahr bereits ihr Japan-Geschäft. Morgan Stanley veräusserte Teile des internationalen Geschäfts an die Credit Suisse, und bekanntlich hat Julius Bär das internationale Wealth Management von Merrill Lynch übernommen.

Weitere Transaktionen dürften folgen, zumal in diesem Markt ein extremer Wettbewerb herrscht und die Löhne für gute Private Banker enorm hoch sind. In diesem Umfeld könnten die Schweizer Grossbanken durchaus als Konsolidierer auftreten.

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NEWS GANZ KURZ

Bellevue

Der BB Healthcare Trust ist an der London Stock Exchange mit einem Volumen von 150 Millionen Pfund gelistet. Der erste Handelstag ist der 2. Dezember. Portfoliomanager des Trusts ist Bellevue Asset Management.

Die Ende Oktober angekündigte Lancierung der Beteiligungsgesellschaft BB Healthcare Trust plc an der London Stock Exchange wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen eines Aktienplatzierungs-programms konnte in der Erstemission ein Platzierungsvolumen von GBP 150 Mio. realisiert werden. Der erste Handelstag im Premium Segment der Londoner Börse ist der 2. Dezember 2016 (ISIN: GB00BZCNLL95, Bloomberg-Ticker: BBH LN).

Acron

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Acron hat den Kauf des projektierten Sheraton Fisherman‘s Wharf Hotels im kalifornischen San Francisco abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen bewegt sich im mehrfachen, dreistelligen Millionenbereich und stellt damit das bisher grösste Einzelinvestment der Acron-Gruppe dar.

Raiffeisen

Die beiden Raiffeisenbanken Fulenbach-Murgenthal-Langenthal und Oberes Gäu-Aare haben sich für einen Zusammenschluss entschieden. Die neue Raiffeisenbank soll unter dem Namen «Raiffeisenbank Aare-Langete» auftreten.

Schroder

Schroder Real Estate hat drei Schweizer Geschäftsimmobilien für den kotierten Immoplus-Fonds erworben. Die Transaktion bringt das Fondsvermögen auf rund 1,5 Milliarden Franken. Das Portfolio hat Rockspring Investment Managers verkauft. Es handelt sich dabei um vollständig vom «Do it yourself»-Spezialisten Hornbach Baumarkt gemietete Liegenschaften.

Glarner Kantonalbank

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) weitet die Laufzeiten ihrer angebotenen Hypotheken aus. In Filialen erworbene Hypotheken können neu eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren haben, online erworbene eine solche von bis zu 20 Jahren. Käufer sollen somit länger von tiefen Zinsen profitieren können.

Zurich

Die Zurich Gruppe Deutschland hat den Altezza Bürokomplex in München erworben. Verkäufer des 2009 erbauten Bürogebäudes ist die Warburg-HIH Invest Real Estate. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Beraten wurde Zurich bei der Transaktion durch Luther Köln.

BEKB

Die BEKB Roggwil wird per 30. Juni 2017 in die Niederlassung Langenthal integriert. Die betroffenen Mitarbeitenden werden bei der BEKB weiterbeschäftigt. Die Integration erfolgt, weil sich das Kundenverhalten im Bankgeschäft stark verändert hat.

UBS

Mit Blick auf die Art Basel im amerikanischen Miami fasst die Schweizer Grossbank ihre erhebliche Kunstsammlung in einem neuen Bildband zusammen. Das Buch «UBS Art Collection: To Art its Freedom» wird an Januar 2017 erhältlich sein.

Vontobel AM

Die europäische Ratingagentur Feri EuroRating Services und die Verlagsgruppe Handelsblatt haben die Schweizer Bank Vontobel als besten Asset Manager für Rohstoffe in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

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