Ex-UBS-Star unter den Top-10-IPOs

BTG Pactual, unter der Leitung des Ex-UBS-Top-Bankers André Esteves, schafft es mit dem IPO von Santanders brasilianischer Tochter in die weltweiten Top-10.

Noch im April sorgte Esteves für viel Aufsehen, als er die UBS-Tochter Banco Pactual von seinem ehemaligen Arbeitgeber für 2,5 Milliarden Dollar abkaufte. Die UBS veräusserte ihre Tochter, um ihre Bilanz zu schmälern und Kapital aufzustocken.

Unter der Leitung von Esteves entwickelt sich BTG zur wahren Goldgrube. Im internationalen IPO-Ranking reiht sich die Bank unter den Top-10 ein. Mit dem jüngsten Public Offering des brasilianischen Arms von Santander brachte BTG dieses Jahr IPOs im Wert von 2,4 Milliarden Dollar zustande, berichtet «Financial News».

BRIC-Länder im Aufschwung

Seit 2007 befindet sich BTG nun wieder in der Spitzengruppe der weltweiten IPOs. Damit stellt die Bank die Signifikanz der Emerging Markets unter Beweis. Dem brasilianische Aktienmarkt geht es ausgesprochen gut und es ist mit weiteren, finanzkräftigen IPOs zu rechnen.

Auch der Chef-Analyst von Ashmore Investment Management, Jerome Booth, schätzt die Lage in Brasilien äusserst positiv ein: «Unserer Meinung nach ist der brasiliansche Aktienmarkt enorm bullish. Er hat durch den Mittelzufluss aush China einen enormen Auftrieb bekommen.» Ashmore schätzt, dass es bis Ende Jahr in Brasilien noch IPOs in der Höhe von 15 Milliarden Dollar zu ergattern gibt.

An der Spitze der internationalen IPO-Rankings steht erstmals die China International Capital Corporation. Mit BTG stehen somit drei Institute aus den BRIC-Ländern in den Top-10.

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NEWS GANZ KURZ

Bellevue

Der BB Healthcare Trust ist an der London Stock Exchange mit einem Volumen von 150 Millionen Pfund gelistet. Der erste Handelstag ist der 2. Dezember. Portfoliomanager des Trusts ist Bellevue Asset Management.

Die Ende Oktober angekündigte Lancierung der Beteiligungsgesellschaft BB Healthcare Trust plc an der London Stock Exchange wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen eines Aktienplatzierungs-programms konnte in der Erstemission ein Platzierungsvolumen von GBP 150 Mio. realisiert werden. Der erste Handelstag im Premium Segment der Londoner Börse ist der 2. Dezember 2016 (ISIN: GB00BZCNLL95, Bloomberg-Ticker: BBH LN).

Acron

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Acron hat den Kauf des projektierten Sheraton Fisherman‘s Wharf Hotels im kalifornischen San Francisco abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen bewegt sich im mehrfachen, dreistelligen Millionenbereich und stellt damit das bisher grösste Einzelinvestment der Acron-Gruppe dar.

Raiffeisen

Die beiden Raiffeisenbanken Fulenbach-Murgenthal-Langenthal und Oberes Gäu-Aare haben sich für einen Zusammenschluss entschieden. Die neue Raiffeisenbank soll unter dem Namen «Raiffeisenbank Aare-Langete» auftreten.

Schroder

Schroder Real Estate hat drei Schweizer Geschäftsimmobilien für den kotierten Immoplus-Fonds erworben. Die Transaktion bringt das Fondsvermögen auf rund 1,5 Milliarden Franken. Das Portfolio hat Rockspring Investment Managers verkauft. Es handelt sich dabei um vollständig vom «Do it yourself»-Spezialisten Hornbach Baumarkt gemietete Liegenschaften.

Glarner Kantonalbank

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) weitet die Laufzeiten ihrer angebotenen Hypotheken aus. In Filialen erworbene Hypotheken können neu eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren haben, online erworbene eine solche von bis zu 20 Jahren. Käufer sollen somit länger von tiefen Zinsen profitieren können.

Zurich

Die Zurich Gruppe Deutschland hat den Altezza Bürokomplex in München erworben. Verkäufer des 2009 erbauten Bürogebäudes ist die Warburg-HIH Invest Real Estate. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Beraten wurde Zurich bei der Transaktion durch Luther Köln.

BEKB

Die BEKB Roggwil wird per 30. Juni 2017 in die Niederlassung Langenthal integriert. Die betroffenen Mitarbeitenden werden bei der BEKB weiterbeschäftigt. Die Integration erfolgt, weil sich das Kundenverhalten im Bankgeschäft stark verändert hat.

UBS

Mit Blick auf die Art Basel im amerikanischen Miami fasst die Schweizer Grossbank ihre erhebliche Kunstsammlung in einem neuen Bildband zusammen. Das Buch «UBS Art Collection: To Art its Freedom» wird an Januar 2017 erhältlich sein.

Vontobel AM

Die europäische Ratingagentur Feri EuroRating Services und die Verlagsgruppe Handelsblatt haben die Schweizer Bank Vontobel als besten Asset Manager für Rohstoffe in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

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