UBS: Was tut man nicht alles für einen Deal

Können Sie sich das vorstellen: 75 UBS-Banker als Flash Mob in einem Park? Und zwar im Yoga-Kostüm? 

Die Information über das Ereignis entstammt einer erzseriösen Quelle, nämlich dem «Wall Street Journal». Die Wirtschaftszeitung berichtet über die Methoden, mit denen Investmentbanker im beinharten M&A-Geschäft um potentielle Kunden buhlen. Dazu gehört eben auch, dass man sich mit den Produkten dieser Kunden intensiv auseinandersetzt – und dies die Entscheidungsträger auch spüren lässt.

Bei ihren Recherchen zum Thema stiess Reporterin Dana Mattioli denn auch auf eine ältere Geschichte – sie dreht sich um den Börsengang von Lululemon Athletica. Der kanadische Hersteller von Yoga-Dresses ging 2007 an die New Yorker Börse, und auch die UBS Investmentbank bemühte sich um die Underwriting-Chance.

«Es war ziemlich peinlich»

Um das Management in Vancouver spüren zu lassen, wie sehr man sich mit den Spirit von Lululemon auseinandersetzte, mussten gleich 75 UBS-Leute aufs Ganze: Sie wurden vom Management mit Lululemon-Hosen und -Shirts ausstaffiert und mussten sich so verkleidet im Central Park zu einer Flashmob-Yoga-Session einfinden. «Es war ziemlich peinlich», berichtet ein Beteiligter. 

Fotos vom Ereignis wurden bei der Präsentation vor dem Lululemon-Management verwendet, allerdings stand UBS offenbar nicht allein dabei: «Unsere Verkäufe gingen gleich nach unten, nachdem wir aufhörten, Investmentbanken zu interviewen», witzelte der damalige Lululemon-CEO, Robert Meers, jetzt gegenüber dem «Wall Street Journal».

Immerhin, der UBS-Auftritt im Central Park blieb wohl nicht ganz erfolglos: Die Schweizer Bank schaffte es unter die Underwriter des IPO. 

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NEWS GANZ KURZ

Bellevue

Der BB Healthcare Trust ist an der London Stock Exchange mit einem Volumen von 150 Millionen Pfund gelistet. Der erste Handelstag ist der 2. Dezember. Portfoliomanager des Trusts ist Bellevue Asset Management.

Die Ende Oktober angekündigte Lancierung der Beteiligungsgesellschaft BB Healthcare Trust plc an der London Stock Exchange wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen eines Aktienplatzierungs-programms konnte in der Erstemission ein Platzierungsvolumen von GBP 150 Mio. realisiert werden. Der erste Handelstag im Premium Segment der Londoner Börse ist der 2. Dezember 2016 (ISIN: GB00BZCNLL95, Bloomberg-Ticker: BBH LN).

Acron

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Acron hat den Kauf des projektierten Sheraton Fisherman‘s Wharf Hotels im kalifornischen San Francisco abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen bewegt sich im mehrfachen, dreistelligen Millionenbereich und stellt damit das bisher grösste Einzelinvestment der Acron-Gruppe dar.

Raiffeisen

Die beiden Raiffeisenbanken Fulenbach-Murgenthal-Langenthal und Oberes Gäu-Aare haben sich für einen Zusammenschluss entschieden. Die neue Raiffeisenbank soll unter dem Namen «Raiffeisenbank Aare-Langete» auftreten.

Schroder

Schroder Real Estate hat drei Schweizer Geschäftsimmobilien für den kotierten Immoplus-Fonds erworben. Die Transaktion bringt das Fondsvermögen auf rund 1,5 Milliarden Franken. Das Portfolio hat Rockspring Investment Managers verkauft. Es handelt sich dabei um vollständig vom «Do it yourself»-Spezialisten Hornbach Baumarkt gemietete Liegenschaften.

Glarner Kantonalbank

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) weitet die Laufzeiten ihrer angebotenen Hypotheken aus. In Filialen erworbene Hypotheken können neu eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren haben, online erworbene eine solche von bis zu 20 Jahren. Käufer sollen somit länger von tiefen Zinsen profitieren können.

Zurich

Die Zurich Gruppe Deutschland hat den Altezza Bürokomplex in München erworben. Verkäufer des 2009 erbauten Bürogebäudes ist die Warburg-HIH Invest Real Estate. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Beraten wurde Zurich bei der Transaktion durch Luther Köln.

BEKB

Die BEKB Roggwil wird per 30. Juni 2017 in die Niederlassung Langenthal integriert. Die betroffenen Mitarbeitenden werden bei der BEKB weiterbeschäftigt. Die Integration erfolgt, weil sich das Kundenverhalten im Bankgeschäft stark verändert hat.

UBS

Mit Blick auf die Art Basel im amerikanischen Miami fasst die Schweizer Grossbank ihre erhebliche Kunstsammlung in einem neuen Bildband zusammen. Das Buch «UBS Art Collection: To Art its Freedom» wird an Januar 2017 erhältlich sein.

Vontobel AM

Die europäische Ratingagentur Feri EuroRating Services und die Verlagsgruppe Handelsblatt haben die Schweizer Bank Vontobel als besten Asset Manager für Rohstoffe in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

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