UBS Investmentbanking auf der Überholspur

Das Investmentbanking der UBS brummt. Derzeit wickelt die Schweizer Grossbank Deals von über 10 Milliarden Euro ab. Auch für RBS und Santander.


Bis vor kurzem traute man der Schweizer Grossbank UBS kaum mehr viel zu. Nun scheint sich das Blatt gewendet zu haben. Vor allem die Investmentbank floriert und empfiehlt sich als führendes Institut bei der Konsolidierungswelle in Europas Wirtschaft.

Jüngstes Beispiel: Anfang August hat die UBS als einzige Bank das Mandat des «Financial Advisor» bei dem Mega-Deal zwischen der Royal Bank of Scotland (RBS) und dem spanischen Finanzkonzern Santander erhalten.

Konkret: Die RBS wird auf Geheiss der EU 318 Filianen abstossen. Käuferin ist die spanische Bank Santander, die rund 2 Milliarden Euro dafür bezahlt.

Warshaw und Porritt am Steuer

Simon-Warshaw-001Bei der UBS ist Simon Warshaw (Bild), Co-Head Investmentbanking EMEA, verantwortlich für den Deal. Er wird dabei von Patrick Porritt unterstützt.

An Bord sind überdies Inder Singh und Simon Lyons. Singh ist Executive Director der UBS Financial Institutions Group (FIG), Lyons ist Executive Director und kümmert sich um die M&A-Seite des Mandats.

Mandat auch bei WorldPay

Neben dem Verkauf der Bankfilialen berät die UBS die Schotten auch beim Verkauf von WorldPay, eines Unternehmens, das weltweit Zahlungen abwickelt. Für zwei Milliarden Euro soll es an die Investmentgesellschaften Bain Equity und Advent gehen. Auf der UBS Seite hat James Simpson die RBS beraten.

Volle Auftragsbücher

Neben dem RBS und Santander-Deal hat das Investmentbanking der UBS im Moment alle Hände voll zu tun. Aufträge mit einem Volumen von über 10 Milliarden Euro müssen die Teams derzeit abwickeln.

Das grösste Mandat ist die Beratung von Telefonica beim Kauf der Anteile des brasilianischen Mobilfunkbetreibers Vivo durch Portugal Telecom mit über 7,5 Milliarden Euro.

Die UBS berät Bain Capital beim Verkauf des Software Unternehmens TeamSystem an Hg Capital für 565 Millionen Eur und  Trilantic Capital Partners beim Verkauf des Lebensmittelherstellers MW Brands an Thai Union für  680 Miliionen Euro.


 

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Generali

Im Verlaufe des Jahres 2017 werden zentrale Funktionen von Generali Schweiz in Adliswil ZH zusammengeführt. Dazu werden rund 100 Stellen aus Nyon VD dorthin verschoben, wie auch finews.ch berichtete. Nun hat der Versicherer ein Konsultations-Verfahren eröffnet. Die gewählte Arbeitnehmer-Vertretung startet umgehend mit den Arbeiten.

Bellevue

Der BB Healthcare Trust ist an der London Stock Exchange mit einem Volumen von 150 Millionen Pfund gelistet. Der erste Handelstag ist der 2. Dezember. Portfoliomanager des Trusts ist Bellevue Asset Management.

Die Ende Oktober angekündigte Lancierung der Beteiligungsgesellschaft BB Healthcare Trust plc an der London Stock Exchange wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen eines Aktienplatzierungs-programms konnte in der Erstemission ein Platzierungsvolumen von GBP 150 Mio. realisiert werden. Der erste Handelstag im Premium Segment der Londoner Börse ist der 2. Dezember 2016 (ISIN: GB00BZCNLL95, Bloomberg-Ticker: BBH LN).

Acron

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Acron hat den Kauf des projektierten Sheraton Fisherman‘s Wharf Hotels im kalifornischen San Francisco abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen bewegt sich im mehrfachen, dreistelligen Millionenbereich und stellt damit das bisher grösste Einzelinvestment der Acron-Gruppe dar.

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Die beiden Raiffeisenbanken Fulenbach-Murgenthal-Langenthal und Oberes Gäu-Aare haben sich für einen Zusammenschluss entschieden. Die neue Raiffeisenbank soll unter dem Namen «Raiffeisenbank Aare-Langete» auftreten.

Schroder

Schroder Real Estate hat drei Schweizer Geschäftsimmobilien für den kotierten Immoplus-Fonds erworben. Die Transaktion bringt das Fondsvermögen auf rund 1,5 Milliarden Franken. Das Portfolio hat Rockspring Investment Managers verkauft. Es handelt sich dabei um vollständig vom «Do it yourself»-Spezialisten Hornbach Baumarkt gemietete Liegenschaften.

Glarner Kantonalbank

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) weitet die Laufzeiten ihrer angebotenen Hypotheken aus. In Filialen erworbene Hypotheken können neu eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren haben, online erworbene eine solche von bis zu 20 Jahren. Käufer sollen somit länger von tiefen Zinsen profitieren können.

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Die Zurich Gruppe Deutschland hat den Altezza Bürokomplex in München erworben. Verkäufer des 2009 erbauten Bürogebäudes ist die Warburg-HIH Invest Real Estate. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Beraten wurde Zurich bei der Transaktion durch Luther Köln.

BEKB

Die BEKB Roggwil wird per 30. Juni 2017 in die Niederlassung Langenthal integriert. Die betroffenen Mitarbeitenden werden bei der BEKB weiterbeschäftigt. Die Integration erfolgt, weil sich das Kundenverhalten im Bankgeschäft stark verändert hat.

UBS

Mit Blick auf die Art Basel im amerikanischen Miami fasst die Schweizer Grossbank ihre erhebliche Kunstsammlung in einem neuen Bildband zusammen. Das Buch «UBS Art Collection: To Art its Freedom» wird an Januar 2017 erhältlich sein.

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