Bellevue bringt Formel-1-Team an die Börse

Williams.kleinWilliams betraut die Zürcher Bank mit dem Management des IPO in Frankfurt.

Erstmals geht ein Formel-1-Team an die Börse, und dabei hat die britische Williams Grand Prix Holdings PLC der Bank am Bellevue die Rolle des Sole Global Coordinator und des Bookrunner übertragen. «Es ist uns eine grosse Ehre, ein so erfolgreiches, profitables und traditionsreiches Unternehmen bei seinem Gang an die Börse zu begleiten», sagt Claudio Steffenoni; er ist Mitglied der Geschäftsleitung der Bank am Bellevue und Leiter Corporate Finance.

Konstrukteur und Gründer Frank Williams will mit dem Börsengang seines Rennstalls eine nachhaltige Eigentümerstruktur für die Zukunft schaffen.

Das Bookbuilding beginnt mit heute, am 9. Februar 2011, und endet voraussichtlich um den 28. Februar. Die Preisspanne pro Aktie wurde laut heutiger Mitteilung von Williams auf 24 bis 29 Euro festgelegt.

«Investoren erhalten erstmals überhaupt die Gelegenheit, über die Börse in die Formel 1, eine hoch dynamische Marketing- und Technologieplattform, zu investieren», so Claudio Steffenoni.

1977 gegründet, 7 Fahrer-Weltmeisterschaften

Wie bereits am 4. Februar 2011 veröffentlicht, umfasst das Angebot bis zu 27,39 Prozent der Aktien, also bis 2'739'383 bestehende Aktien mit einem Nominalwert von je 0.05 Pfund, wovon bis zu 330'000 Aktien aus einer Mehrzuteilungsoption stammen. Sir Frank Williams bleibt der Mehrheitsaktionär von Williams und Team Principal des Teams AT&T Williams.

Als erster Handelstag am Entry-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist der 2. März 2011 vorgesehen. Der endgültige Platzierungspreis wird voraussichtlich um den 28. Februar 2011 bekanntgegeben.

Williams wurde 1977 von Sir Frank Williams und Patrick Head gegründet und hat neun Konstrukteurs- und sieben Fahrerweltmeisterschaften gewonnen.

Erwähnt sei, dass dazu auch eine Medienkonferenz mit Frank William geplant ist: Sie findet am 11. Februar in der Autop Waschstrasse in Zürich statt.

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Temenos

Die staatliche ägyptische Housing and Development Bank, einer der grossen Hypotheken-Institute im nahöstlichen Land mit 1,5 Millionen Kunden, ist auf das Kernbanken-System von Temenos migriert. Der Genfer Bankensoftware-Hersteller wurde dabei von der ägyptischen Partnerfirma Masaref unterstützt.

Finma

Die Eidgenössische Finanzaufsicht revidiert ihre Anforderungen an die externe und interne Auslagerung von Bankdiensten. An systemrelevante Banken werden für die Auslagerung kritischer Dienstleistungen nochmals erhöhte Anforderungen gestellt.

UBS

Die Grossbank muss nach einem Entscheid der amerikanischen Finanzbehörde Finra weitere 18,5 Millionen Dollar an Investoren in Puerto-Rico-Anleihen zahlen. Nach hohen Verlusten auf den Papieren sieht sich die Bank nicht abreissen wollenden Forderungen ausgesetzt. Laut Medienberichten ist dies die höchste Einzelzahlung, welche die UBS in dem Fall bisher leistete.

Gottex

Der angeschlagene Vermögensverwalter Gottex will den Nennwert seiner Aktien von 1 auf 0,10 Franken senken. Darüber sollen die Aktionäre am 30. Dezember an einer ausserordentlichen GV befinden. Das Unternehmen hat erst kürzlich die zweite Runde einer Rekapitalisierung abgeschlossen.

Generali

Im Verlaufe des Jahres 2017 werden zentrale Funktionen von Generali Schweiz in Adliswil ZH zusammengeführt. Dazu werden rund 100 Stellen aus Nyon VD dorthin verschoben, wie auch finews.ch berichtete. Nun hat der Versicherer ein Konsultations-Verfahren eröffnet. Die gewählte Arbeitnehmer-Vertretung startet umgehend mit den Arbeiten.

Bellevue

Der BB Healthcare Trust ist an der London Stock Exchange mit einem Volumen von 150 Millionen Pfund gelistet. Der erste Handelstag ist der 2. Dezember. Portfoliomanager des Trusts ist Bellevue Asset Management.

Acron

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Acron hat den Kauf des projektierten Sheraton Fisherman‘s Wharf Hotels im kalifornischen San Francisco abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen bewegt sich im mehrfachen, dreistelligen Millionenbereich und stellt damit das bisher grösste Einzelinvestment der Acron-Gruppe dar.

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Die beiden Raiffeisenbanken Fulenbach-Murgenthal-Langenthal und Oberes Gäu-Aare haben sich für einen Zusammenschluss entschieden. Die neue Raiffeisenbank soll unter dem Namen «Raiffeisenbank Aare-Langete» auftreten.

Schroder

Schroder Real Estate hat drei Schweizer Geschäftsimmobilien für den kotierten Immoplus-Fonds erworben. Die Transaktion bringt das Fondsvermögen auf rund 1,5 Milliarden Franken. Das Portfolio hat Rockspring Investment Managers verkauft. Es handelt sich dabei um vollständig vom «Do it yourself»-Spezialisten Hornbach Baumarkt gemietete Liegenschaften.

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