Ex-Notenstein-Banker ergänzen Fintech-Firma

Zwei ehemalige Geschäftsleitungsmitglieder der Notenstein Privatbank wechseln zu einem aufstrebenden Fintech-Unternehmen in der Ostschweiz. Sie bringen bereits auch eine Menge Erfahrung im Online-Banking mit.

Raphael Jaeger und Tihomir Katulic werden Partner bei der Firma Advice Online. Sie unterstützt Banken und Vermögensverwalter im Bereich Client-Onboarding und Kundenbetreuung, wie das Ostschweizer Unternehmen am Dienstag gegenüber finews.ch mitteilte.

Die webbasierte Advisory Suite ermöglicht es, mit verschiedenen Modulen eine rechtskonforme und effiziente Betreuung von Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungskunden anzubieten.

JAE 160Der 38-jährige Raphael Jaeger (Bild links) war insgesamt 12 Jahre im Bereich Legal & Compliance bei den Wegelin Privatbankiers und anschliessend bei der Notenstein Privatbank tätig.

Der Rechtsanwalt hat als General Counsel und Mitglied der Geschäftsleitung die Bereiche Tax sowie Regulatory Projects aufgebaut und geführt. Er war zudem im Kernteam, das den Verkauf des Non-US-Teils der Bank Wegelin an die Raiffeisen-Gruppe vollzog.

Risikoprofil für jeden Kunden

KAT 160Der 40-jährige Tihomir Katulic (Bild links) war Mitglied der Geschäftsleitung bei Notenstein und als Chief Risk Officer tätig. Zuvor sammelte er während 15 Jahren Erfahrung und Kompetenz bei Wegelin.

Als Anwalt war er in mehrere regulatorische Bankprojekte involviert. Zudem war er vor der Gründung von Notenstein als Geschäftsleitungsmitglied bei der Nettobank tätig, die gemäss eigenen Angaben als erste Bank einen vollständig webbasierten und digitalen Onboarding- und Vermögensverwaltungsprozess anbot.

Kernelement bei Advice Online ist die Erstellung eines Risikoprofils für jeden Kunden gemäss den regulatorischen Vorgaben und die Erstellung eines Anlagevorschlages, wie weiter zu erfahren war. Das Tool ist voll «whitelabeling-fähig» und ermöglicht eine sekundenschnelle und saubere Erstellung von Reports.

Verschiedene Kooperationspartner

Mittels der Hybrid-Funktion kann der Kunde bequem von zu Hause aus in den Prozess einbezogen werden und der Berater hat im «Büro 2.0» stets alle relevanten Informationen zur Hand.

Als Kooperationspartner fungieren Interactive-Data sowie MSCI. Die Firma finatris steuert einen Portfolio-Simulator bei, welcher voll in die prozessbasierte Advisory Suite eingebunden ist und auf allen Devices die Simulation des Anlagevorschlages und allenfalls Anpassungen der Asset Allocation ermöglicht. Ebenso arbeitet die Ostschweizer Firma mit E-Merging von Lombard Odier sowie verschiedenen Banken und Vermögensverwaltern zusammen.

Gemäss Firmengründer Christian Neff (im Gruppenbild oben ganz links) verfügt Advice Online nun über eine optimale Kompetenz, um das Bedürfnis des Marktes nach effizienten und günstigen Lösungen bedienen zu können.

Dieser Beitrag kann nicht mehr kommentiert werden.

DOSSIER BANKEN

Dossier Banken

Dossier UBS Dossier Credit Suisse Dossier Bank Vontobel Dossier Julius Bär Dossier Zürcher Kantonalbank

Die wichtigsten Schweizer Banken auf einen Blick:

DAS BESTE IM WEB

Gute Stories und Links aus aller Welt

  • Gegen die romantische Verblödung
  • Deutsche Bank im Visier Chinas
  • Die nächste Blase platzt im Bong
  • Nackfotos für einen Kredit
  • Die Rendite ist weiblich
  • Das sind Trumps Einflüsterer
  • Diese TV-Stars verdienen am meisten
mehr

Follow us

Follow finews.ch on Twitter Follow finews.ch on Facebook Follow finews.ch on Google+ Follow finews.ch on LinkedIn Follow finews.ch on Xing Follow finews.ch on Youtube Follow finews.ch on Instagram Follow finews.ch

Newsletter

Newsletter-SymbolKostenlos abonnieren

Abonnieren Sie jetzt den finews.ch-Newsletter und Sie erhalten kostenlos 2x wöchentlich die wichtigsten News aus der Schweizer Finanzwelt per E-Mail.

Zürcher Bankenverband

News und Einschätzungen zum Zürcher Finanzplatz.

Beiträge lesen

Lohnvergleich

Lohnvergleich

Verdienen Sie genug? Vergleichen Sie doch mal Ihren Lohn.

zum Lohnvergleich

SELECTION

Selection

Auf diese zehn Leute sollten Sie 2016 achten

Das sind die Vertreter des Schweizer Finanzplatzes, die in diesem Jahr für Furore sorgen werden.

Selection

Selection

Die zehn besten Steuerparadiese

Wohin, wenn man keine oder kaum Steuern zahlen will?

Selection

NEWS GANZ KURZ

Allianz Suisse

Der Versicherer hat in der Romandie Wohn- und Büroimmobilien im Volumen von rund 290 Millionen Franken erworben. Dabei handelt es sich bislang um die grösste Immobilieninvestition in der Westschweiz für die Allianz Suisse. Angesichts des anhaltenden Tiefzinsumfelds investiert der Versicherer verstärkt in Immobilien.

Swiss Re

Die Ratingagentur Fitch hat das Rating für Finanzstärke für den Rückversicherer Swiss Re mit AA– und den Ausblick mit «stabil» bestätigt. Auch das Langfristrating bleibt mit stabilem Ausblick unverändert bei A+.

Swiss Life

Swiss Life Asset Managers erweitert ihr Immobilienportfolio in Deutschland um das Wohn- und Geschäftshaus Bernsteincarré in Leipzig. Auf 6'500 qm Mietfläche werden Geschäfte, Gastronomie und Büros entwickelt. Hinzu kommen 18 Wohnungen. Das Projekt befindet sich aktuell im Bau, die Fertigstellung ist für 2017 vorgesehen.

Syz Asset Management

Am 1. Dezember hat der internationale Vermögensverwaltungs-Arm der Genfer Bank Syz eine Niederlassung in München eröffnet. Wie finews.ch exklusiv berichtete, wird die Niederlassung von Michael Schlieper, Region Head Deutschland und Österreich, geleitet.

Varia US Properties

Die Zuger Immobilienfirma Varia US Properties hat am Donnerstag ihren ersten Handelstag an der Schweizer Börse SIX. Insgesamt wurden 3,5 Millionen Aktien zu einem Preis von 35 Franken ausgegeben. Varia konzentrier sich auf den US-Miethäusermarkt.

Banco Stato

Das Dotationskapital der Tessiner Kantonalbank wird massiv von 240 auf 500 Millionen Franken ausgeweitet. Dies teilte der Kanton Tessin als Eignerin des Instituts mit.

Geldwäscherei

Das vierte GAFI-Länderexamen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismus-Finanzierung stellt der Schweiz ein gutes Zeugnis aus. Nur Italien und Spanien schnitten bisher besser ab. Kritisiert wurde etwa, dass hierzulande der Schwellenwert für Bargeld-Transaktionen bei 25'000 Franken liegt. Das ist mehr als der vorgesehene GAFI-Schwellenwert von 15'000 Dollar.

Swiss Life

Der Immobilienfonds von Swiss Life REF Swiss Properties kauft eine Immobilie in der Innenstadt von Basel. Damit steigt der Wert des Immobilienportfolios auf 620 Millionen Franken. Zur Finanzierung weiterer Akquisitionen will Swiss Life dem Fonds weitere 100 Millionen Franken zuführen. Dies soll über eine Kapitalerhöhung geschehen. Geplant ist die Emission neuer Anteile mit einem Bezugsverhältnis von 5:1.

Temenos

Die staatliche ägyptische Housing and Development Bank, einer der grossen Hypotheken-Institute im nahöstlichen Land mit 1,5 Millionen Kunden, ist auf das Kernbanken-System von Temenos migriert. Der Genfer Bankensoftware-Hersteller wurde dabei von der ägyptischen Partnerfirma Masaref unterstützt.

weitere News