Ex-Notenstein-Banker ergänzen Fintech-Firma

Zwei ehemalige Geschäftsleitungsmitglieder der Notenstein Privatbank wechseln zu einem aufstrebenden Fintech-Unternehmen in der Ostschweiz. Sie bringen bereits auch eine Menge Erfahrung im Online-Banking mit.

Raphael Jaeger und Tihomir Katulic werden Partner bei der Firma Advice Online. Sie unterstützt Banken und Vermögensverwalter im Bereich Client-Onboarding und Kundenbetreuung, wie das Ostschweizer Unternehmen am Dienstag gegenüber finews.ch mitteilte.

Die webbasierte Advisory Suite ermöglicht es, mit verschiedenen Modulen eine rechtskonforme und effiziente Betreuung von Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungskunden anzubieten.

JAE 160Der 38-jährige Raphael Jaeger (Bild links) war insgesamt 12 Jahre im Bereich Legal & Compliance bei den Wegelin Privatbankiers und anschliessend bei der Notenstein Privatbank tätig.

Der Rechtsanwalt hat als General Counsel und Mitglied der Geschäftsleitung die Bereiche Tax sowie Regulatory Projects aufgebaut und geführt. Er war zudem im Kernteam, das den Verkauf des Non-US-Teils der Bank Wegelin an die Raiffeisen-Gruppe vollzog.

Risikoprofil für jeden Kunden

KAT 160Der 40-jährige Tihomir Katulic (Bild links) war Mitglied der Geschäftsleitung bei Notenstein und als Chief Risk Officer tätig. Zuvor sammelte er während 15 Jahren Erfahrung und Kompetenz bei Wegelin.

Als Anwalt war er in mehrere regulatorische Bankprojekte involviert. Zudem war er vor der Gründung von Notenstein als Geschäftsleitungsmitglied bei der Nettobank tätig, die gemäss eigenen Angaben als erste Bank einen vollständig webbasierten und digitalen Onboarding- und Vermögensverwaltungsprozess anbot.

Kernelement bei Advice Online ist die Erstellung eines Risikoprofils für jeden Kunden gemäss den regulatorischen Vorgaben und die Erstellung eines Anlagevorschlages, wie weiter zu erfahren war. Das Tool ist voll «whitelabeling-fähig» und ermöglicht eine sekundenschnelle und saubere Erstellung von Reports.

Verschiedene Kooperationspartner

Mittels der Hybrid-Funktion kann der Kunde bequem von zu Hause aus in den Prozess einbezogen werden und der Berater hat im «Büro 2.0» stets alle relevanten Informationen zur Hand.

Als Kooperationspartner fungieren Interactive-Data sowie MSCI. Die Firma finatris steuert einen Portfolio-Simulator bei, welcher voll in die prozessbasierte Advisory Suite eingebunden ist und auf allen Devices die Simulation des Anlagevorschlages und allenfalls Anpassungen der Asset Allocation ermöglicht. Ebenso arbeitet die Ostschweizer Firma mit E-Merging von Lombard Odier sowie verschiedenen Banken und Vermögensverwaltern zusammen.

Gemäss Firmengründer Christian Neff (im Gruppenbild oben ganz links) verfügt Advice Online nun über eine optimale Kompetenz, um das Bedürfnis des Marktes nach effizienten und günstigen Lösungen bedienen zu können.

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Gottex

Der Hedgefonds-Anbieter Gottex hat die Publikation seiner Halbjahreszahlen verschoben. Offenbar verzögern sich die Verhandlungen um eine zweite Finanzierungsrunde.

UBS

Die Grossbank UBS hat mit einer Zahlung von 15 Millionen Dollar an die US-Börsenaufsicht SEC ein Verfahren um den Verkauf komplizierter Derivate an Privatkunden beigelegt.

Avaloq

Der Bankensoftware-Entwickler Avaloq und die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (Apobank) haben einen Vertrag zur Evaluierung einer zukünftigen Zusammenarbeit unterzeichnet. Bis zum Ende des ersten Quartals 2017 soll analysiert und erarbeitet werden, inwiefern die Umsetzung der Apobank-IT-Strategie mit der Avaloq Banking Suite möglich ist.

Deutsche Bank

Die Deutsche Bank will den britischen Versicherer Abbey Life an die Phoenix Life, eine Gesellschaft der Phoenix Group, verkaufen. Die nun geschlossene Vereinbarung sieht vor, dass Phoenix Life 100 Prozent von Abbey Life zum Preis von 935 Millionen Pfund erwirbt. Abbey Life ist derzeit Teil der Deutschen Asset Management.

Schwyzer Kantonalbank

Die Schwyzer Kantonalbank will mit neuen Fonds-Produkten finanzielle und ethische Ansprüche vereinen. Bis Ende 2016 erhebt die Bank auf die sogenannten Ethikfonds keinen Ausgabeaufschlag.

Crealogix

Das Bankensoftwareunternehmen Crealogix hat für das Verwaltungsrechenzentrum St.Gallen (VRSG) ein Bankingportal für den Government-Bereich entwickelt. Die Zahlungsverkehrslösung deckt die neusten Anforderungen des Schweizer Zahlungsverkehrs ab. Sie lässt sich unabhängig von einem Online-Banking-Tool einsetzen.

Valartis

Die Valartis Gruppe hat den Vollzug der Übernahme der Liechtensteiner Tochter an die Citychamp Watch & Jewellery Group aus Hongkong abgeschlossen. Damit ist die letzte Voraussetzung für die Umsetzung der Sanierungspläne erfüllt.

Aargauer Kantonalbank

Die Aargauische Kantonalbank (AKB) hat in Eigenregie eine neue Anleihe in der Höhe von 200 Millionen Franken aufgelegt. Die Laufzeit beträgt 8 Jahre, der Coupon 0,02 Prozent.

digitalswitzerland

DigitalZurich2025, die Standortinitiative für digitale Innovation, wird zu «digitalswitzerland» umbenannt und damit auf die ganze Schweiz ausgeweitet. Zudem lanciert sie mit «Education Digital» eine Webplattform zu relevanten Aus- und Weiterbildungen rund um das Thema Digital.

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