Bellevue AM liebt Entrepreneurs

Eigentümer- und familiengeführte Unternehmen arbeiten erfolgreich(er): Das belegt die Performance eines Aktienfonds, der gezielt in diese Kategorie investiert.

Der 2009 von Bellevue Asset Management (BAM) lancierte Entrepreneurs-Fonds hat die Marke von 100 Millionen Euro überschritten, wie die in Küsnacht (Kanton Zürich) domizilierte und zur Bellevue-Gruppe gehörende Asset Management Boutique am Montag mitteilte.

Langfristdenken im Vordergrund  

Der Kapitalzufluss des 2009 lancierten Fonds stammt im Wesentlichen von institutionellen Kunden. Mit ein Grund: Der Fonds investiert in eine Unternehmensklasse, die sich nach dem Motto «Denken in Generationen, nicht in Quartalen» vom breiten Markt abhebt, schreibt BAM.

Unter der Leitung von Birgitte Olsen verfolgt der BB Entrepreneur Europe (Lux) Fonds eine aktive Anlagestrategie mit Fokus auf eigentümer- bzw. familiengeführte Unternehmen. Diese zeichnen sich, so das Urteil von BAM, «durch solide Bilanzen, hohe Innovationskraft, Konzentration auf das Kerngeschäft und eine an langfristigen, nachhaltigen Werten orientierte Unternehmenskultur aus».

Diese unternehmerische Nachhaltigkeit wirke sich deutlich positiv auf die Wertentwicklung der Aktien aus, schreibt BAM weiter.

In vier Jahren fast 100 Prozent Wertzuwachs

Nach Angaben von BAM blickt der Aktienfonds BB Entrepreneur Europe auf einen soliden Track Record mit einer kontinuierlichen Outperformance gegenüber seiner Benchmark zurück. Der im April 2009 aufgelegte Fonds verzeichnet seither einen Wertzuwachs von 95,8 Prozent, verglichen mit 71,8 Prozent des Stoxx Europe 600 TR Index (pere 29. Mai 2013).   

Der Fonds besitzt eine 4-Sterne-Bewertung von Morningstar.

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NEWS GANZ KURZ

Bellevue

Der BB Healthcare Trust ist an der London Stock Exchange mit einem Volumen von 150 Millionen Pfund gelistet. Der erste Handelstag ist der 2. Dezember. Portfoliomanager des Trusts ist Bellevue Asset Management.

Die Ende Oktober angekündigte Lancierung der Beteiligungsgesellschaft BB Healthcare Trust plc an der London Stock Exchange wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen eines Aktienplatzierungs-programms konnte in der Erstemission ein Platzierungsvolumen von GBP 150 Mio. realisiert werden. Der erste Handelstag im Premium Segment der Londoner Börse ist der 2. Dezember 2016 (ISIN: GB00BZCNLL95, Bloomberg-Ticker: BBH LN).

Acron

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Acron hat den Kauf des projektierten Sheraton Fisherman‘s Wharf Hotels im kalifornischen San Francisco abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen bewegt sich im mehrfachen, dreistelligen Millionenbereich und stellt damit das bisher grösste Einzelinvestment der Acron-Gruppe dar.

Raiffeisen

Die beiden Raiffeisenbanken Fulenbach-Murgenthal-Langenthal und Oberes Gäu-Aare haben sich für einen Zusammenschluss entschieden. Die neue Raiffeisenbank soll unter dem Namen «Raiffeisenbank Aare-Langete» auftreten.

Schroder

Schroder Real Estate hat drei Schweizer Geschäftsimmobilien für den kotierten Immoplus-Fonds erworben. Die Transaktion bringt das Fondsvermögen auf rund 1,5 Milliarden Franken. Das Portfolio hat Rockspring Investment Managers verkauft. Es handelt sich dabei um vollständig vom «Do it yourself»-Spezialisten Hornbach Baumarkt gemietete Liegenschaften.

Glarner Kantonalbank

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) weitet die Laufzeiten ihrer angebotenen Hypotheken aus. In Filialen erworbene Hypotheken können neu eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren haben, online erworbene eine solche von bis zu 20 Jahren. Käufer sollen somit länger von tiefen Zinsen profitieren können.

Zurich

Die Zurich Gruppe Deutschland hat den Altezza Bürokomplex in München erworben. Verkäufer des 2009 erbauten Bürogebäudes ist die Warburg-HIH Invest Real Estate. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Beraten wurde Zurich bei der Transaktion durch Luther Köln.

BEKB

Die BEKB Roggwil wird per 30. Juni 2017 in die Niederlassung Langenthal integriert. Die betroffenen Mitarbeitenden werden bei der BEKB weiterbeschäftigt. Die Integration erfolgt, weil sich das Kundenverhalten im Bankgeschäft stark verändert hat.

UBS

Mit Blick auf die Art Basel im amerikanischen Miami fasst die Schweizer Grossbank ihre erhebliche Kunstsammlung in einem neuen Bildband zusammen. Das Buch «UBS Art Collection: To Art its Freedom» wird an Januar 2017 erhältlich sein.

Vontobel AM

Die europäische Ratingagentur Feri EuroRating Services und die Verlagsgruppe Handelsblatt haben die Schweizer Bank Vontobel als besten Asset Manager für Rohstoffe in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

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