Der amerikanische Vermögensverwalter PGIM erwirbt eine in der Schweiz ansässige und auf Private Equity spezialisierte Beteiligungsgesellschaft. Was gab den Ausschlag dafür?
PGIM, der Investment-Manager des US-Versicherungskonzerns Prudential Financial, schnappt sich Montana Capital Partners (MCP). Dabei handelt es sich um ein in Baar ZG ansässiges Unternehmen, das auf den Sekundärmarkt im Private-Equity-Geschäft spezialisiert ist, wie einer Mitteilung vom Freitag zu entnehmen ist. Der Abschluss der Transaktion gilt vorbehaltlich aller behördlichen Genehmigungen.
MCP wird nach Abschluss der Transaktion, die für das dritte Quartal 2021 vorgesehen ist, in die Multi-Manager-Struktur von PGIM unter der Leitung von Eric Adler, President und Chief Executive Officer von PGIM Real Estate, eingebunden. Die Mitbegründer von MCP, Christian Diller und Marco Wulff, werden unverändert das Unternehmen als Co-Chief Executive Officers führen, wie weiter zu erfahren war.
Alternative Strategien
MCP behält auch nach der Übernahme seine Eigenständigkeit im Investmentbereich. Es sollkünftig aber von der globalen Kompetenzen von PGIM in den Bereichen Distribution, Sourcing, Operations und Compliance profitieren. So konzipiert und managt PGIM eine Auswahl an liquiden und alternativen Strategien für einige der weltweit grössten institutionellen Investoren.
Durch die Übernahme von MCP wird das bestehende Angebot von PGIM im «Alternative Bereich» massgeblich erweitert. Derzeit umfassen die Alternative Strategien von PGIM Fixed Income, PGIM Real Estate, PGIM Private Capital, Jennison Associates und QMAW ein verwaltetes Vermögen von 253 Milliarden Dollar, wie weiter zu erfahren war.
Bisher fünf Fonds aufgelegt
MCP wurde 2011 von Diller und Wulff gegründet und konzentriert sich mit seiner Investmentstrategie auf Secondaries Transaktionen im Small und Mid Cap Bereich. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 3 Milliarden Dollar verfügt das Unternehmen über eine diversifizierte Investorenbasis in Europa, Asien und den USA. Das Unternehmen hat bisher fünf Fonds aufgelegt, die alle überzeichnet waren. Es beschäftigt 25 Investment-Spezialisten und zehn Senior Advisors.
Mit mehr als 100 abgewickelten Transaktionen zählt MCP neben Staats- und Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und Banken auch Family Offices und vermögende Privatpersonen zu seinen Investoren.
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Ja, es gab keine andere, wirtschaftlich sinnvolle Alternative.26.55%
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Nein, man hätte die Credit Suisse abwickeln sollen.18.9%
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Nein, der Bund hätte die Credit Suisse übernehmen sollen.28.13%
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Man hätte auch ausländische Banken als Käufer zulassen sollen.8.88%
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Man hätte eine Lösung mit Schweizer Investoren suchen sollen.17.54%
