Innovation Day: Das steht bei Zwei Wealth auf der Zukunftsagenda
Am Mittwochabend lud Zwei Wealth im exklusiven Rahmen des AURA Zürich zum diesjährigen Innovation Day ein. finews.ch war auch mit von der Partie. Beim Ausblick auf die strategischen Pläne und technologischen Entwicklungen wurde eins deutlich: Das Unternehmen will nicht nur wachsen, sondern das Wealth Management grundlegend neu denken.
Mehr als 250 Personen aus Vermögensverwaltung, Bankwesen und Beratung folgten der Einladung zur diesjährigen Wealth Office Conference in Zürich. Zwei Wealth nutzte den Anlass, um einen Einblick in ihre Vorstellungen zur Zukunft des Wealth Managements zu geben.
«Wir wollen nicht nur das am schnellsten wachsende, sondern auch das innovativste Unternehmen im Wealth Management sein», erklärte CEO Patrick Müller mit Blick auf die strategische Ausrichtung.
Im Zentrum des Abends stand die Wealth Office Plattform – das digitale Herzstück von Zwei Wealth. Sie soll eine unabhängig ausgerichtete Umgebung für Vermögensberatung bieten und wurde für Wealth Officers, Banken sowie Vermögensverwalter entwickelt. Bei der Plattform dreht sich alles rund um Analyse, Planung, Reporting und Kundenbetreuung.
Co-Founder Klaus Wellershof betonte: «Auch im Wealth Management werden sich Plattformen als das neue Normal durchsetzen. Unsere Wealth Office Plattform ermöglicht Lösungen, die vorher schlicht nicht denkbar waren.»
CEO Patrick Müller (links) und Co-Founder Klaus Wellershof (Bild: zVg)
Fünf neue Tools, eine Vision
Im Rahmen der Konferenz hat Zwei Wealth mehrere neue Plattformmodelle vorgestellt, die im Verlauf der kommenden Monate ausgerollt werden:
• WOPO-2 (Wealth Office Portfolio): «Plug and Play» -Portfoliobausteine mit integrierten Filtern und direkter Umsetzung.
• MyWO (My Wealth Office): Ein rundum erneuertes Interface mit Szenarioplanung, interaktiver Liquiditätssteuerung und globaler Mandatsübersicht.
• WO Partner: Neue Analysefunktionen, Demo-Zugänge und automatisierte Reports für beratende Partner.
• WO Professional: Ein B2B-Zugang für professionelle Nutzer mit separatem Login und erweitertem Cockpit.
• WO Provider: Eine Plattform für Anbieter (z. B. Banken), inklusive Lebenszyklus-Management für Offerten und detaillierter Analysen.
Partner statt Konkurrenz
Darüber hinaus verfolgt die Institution einen offenen Plattformansatz. Statt als Konkurrent zu Banken und Vermögensverwaltern aufzutreten, positioniert sich Zwei Wealth als neutraler Technologiepartner, was einen strategischen Unterschied zur klassischen Vermögensverwaltung darstellt. COO Andrea Schlapbach und Head of Development Martin Lutz kündigten weitere Kooperationen und Funktionserweiterungen an: «Wir stehen erst am Anfang. Unsere Partner können sich auf konkrete Verbesserungen in den nächsten Monaten freuen.»
Mit mittlerweile 14 Milliarden Franken an verwalteten Vermögenswerten auf der Plattform zeigt sich die Wachstumsdynamik deutlich. Und die Ambitionen sind hoch.
