Das Zürcher Investmenthaus Vontobel avanciert mit einer kühnen Transaktion zum grössten Schweizer Vermögensverwalter für US-Kunden und qualifizierte kanadische Anleger, die in der Schweiz gebucht sind.
Das Schweizer Investmenthaus Vontobel übernimmt die UBS Swiss Financial Advisers (SFA), wie einer Mitteilung vom Donnerstag zu entnehmen ist. Dabei handelt es sich um eine in Zürich ansässige Tochtergesellschaft der Schweizer Grossbank UBS. Finanzielle Einzelheiten zur Transaktion wurden bislang nicht genannt.
Mit dieser Akquisition wird Vontobel die Position als Anbieter globaler Anlagestrategien und regional diversifizierter Kapitalanlagen weiter stärken, wie es in dem Communiqué weiter heisst. Vontobel zählt mit Vontobel Swiss Wealth Advisors (VSWA) bereits heute zu den führenden Schweizer Anbietern von Vermögensverwaltungslösungen für US-Kunden und qualifizierte kanadische Anleger. Die beiden Einheiten werden zusammen gut 90 Personen beschäftigen, wie ein Vontobel-Sprecheer gegenüber finews.ch erklärte.
Abschluss der Transaktion im dritten Quartal 2022
Vontobel wird mit den verwalteten Vermögen der von der SEC zugelassenen Einheiten SFA (7,2 Milliarden Franken per 30. September 2021) und VSWA voraussichtlich der grösste Schweizer Vermögensverwalter für US-Kunden, die ihr Vermögen in die Schweiz diversifizieren möchten. Das kombinierte verwaltete Vermögen (pro forma) wird sich mit der Transaktion auf über 10 Milliarden Franken mehr als verdoppeln.
Vontobel wird SFA und das bestehende Geschäft für nordamerikanische Vermögensverwaltungskunden der VSWA zusammenführen. CEO der VSWA ist die Amerikanerin Jacqueline «Jackie» Hess (Bild oben). Die Vorbereitungen hierzu beginnen nach Abschluss der Transaktion, voraussichtlich im dritten Quartal 2022.
Neues Büro in Miami
«Diese Transaktion spiegelt unser Vertrauen in den US-Markt und zahlt auf unsere Wachstumsstrategie in dieser Region ein», so Georg Schubiger, Global Head Wealth Management Vontobel und Chairman VSWA. «Dies ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, Vontobel zu einer der ersten Adressen für anspruchsvolle Kunden weltweit zu machen. Zudem bringt er uns auch unserem Ziel näher, unser Geschäft mit und das von uns verwaltete Vermögen von US-Kunden zu vergrössern.»
Vontobel ist über die VSWA schon lange als Vermögensverwalter für US-Kunden tätig und baut seit mehr als zehn Jahren mit Teams in New York, Genf und Zürich das Vermögensverwaltungsgeschäft mit diesem Kundenkreis aus. 2019 übernahm Vontobel das US-Vermögensverwaltungsportfolio von Lombard Odier und plant, eine neues Büro in Miami zu eröffnen.
Robuste Kapitalquote
Die Transaktion steht unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Aufsichtsbehörden und wird von Vontobel vollständig aus Eigenmitteln finanziert. Auch nach der Transaktion wird Vontobel über eine robuste CET1- und Tier-1-Kapitalquote verfügen.
Folgt mehr.
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Ja, es gab keine andere, wirtschaftlich sinnvolle Alternative.26.48%
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Nein, man hätte die Credit Suisse abwickeln sollen.19.11%
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Nein, der Bund hätte die Credit Suisse übernehmen sollen.27.94%
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Man hätte auch ausländische Banken als Käufer zulassen sollen.9.22%
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Man hätte eine Lösung mit Schweizer Investoren suchen sollen.17.25%
