UBS zahlt Anleihe und AT1-Instrument vorzeitig zurück
Die UBS will offensichtlich ihre Finanzierungsstruktur optimieren. Die Grossbank hat bei einer Anleihe und einem AT1-Instrument jeweils einen früheren optionalen Rückzahlungstermin gewählt.
Die UBS nimmt ihr Kündigungsrecht (Call) wahr und will Fixed Rate/Floating Rate Senior Callable Notes im Volumen von 1,5 Milliarden Dollar vorzeitig per 15. Juli 2025 zurückzahlen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Ordentlicher Fälligkeitstermin wäre der 15. Juli 2026 gewesen. Der Coupon der Papiere beträgt 6,373 Prozent.
Der letzte Handelstag ist damit am 11. Juli 2025. Die Anleihe (ISIN US225401AY40 (144A) / USH3698DDR29 (Reg S)) war 2022 von der Grossbank emittiert worden.
Hälfte der Schulden wird innert dreier Jahre fällig
Zudem wurde die Rückzahlung der 2015 ausgegebenen Tier 1 Capital Notes (ISIN CH0286864027) im Volumen von 1,575 Milliarden Dollar angekündigt. Diese werden mit einem Coupon von 6,875 Prozent verzinst. Das geplante Rückkaufdatum der an der SIX kotierten Anleihe ist der 7. August 2025, letzter Handelstag der 5. August.
Laut dem Bericht zum ersten Quartal hat die UBS per Ende April ausstehende langfristige Verpflichtungen am Kapitalmarkt im Volumen von rund 162 Milliarden Dollar. Rund 53 Prozent davon werden in den kommenden drei Jahren fällig.
(Grafik: UBS)
