Qualifizierte Investoren haben sich zum Kauf von Aktien der Credit Suisse entschieden, die leicht unter dem zuletzt gehandelten Aktienkurs liegen. Für Altakionäre hat das Bezugsrechtsangebot einen Wert von 2.52 Franken.
Die Credit Suisse (CS) teilte am Montag mit, dass sich qualifizierte Investoren zum Kauf von 462 Millionen neuen Aktien zu einem Preis von 3.82 Franken verpflichtet haben. Der erwartete Bruttoerlös aus dieser Aktienplatzierung wird rund 1,76 Milliarden Franken betragen. An der Börse waren die Titel der Credit Suisse am Freitag mit einem Schlusskurs von 3.93 Franken nahe dem Allzeittief aus dem Handel gegangen.
Für die Altaktionäre soll sich der Ausgabepreis für die im Rahmen des Bezugsrechtsangebots zu platzierenden 889,4 Millionen Aktien gemäss der Grossbank auf 2.52 Franken belaufen. Die Altaktionäre sollen für je sieben gehaltene Anteile zwei neue Titel erweben können. Die Ausgabe der Bezugsrechte soll am 25. November 2022 (nach Börsenschluss) erfolgen.
Der Referenzpreis für die Aktie wird mit 4,07 Franken angegeben. Dieser Preis entspricht laut der Mitteilung vom Montag dem volumengewichteten Durchschnittspreis der an der Schweizer Börse SIX am 27. und 28. Oktober 2022 gehandelten Aktien der Credit Suisse. Insgesamt erwartet die Bank aus der Transaktion einen Bruttoerlös von vier Milliarden Franken.
Grosses Konsortium
Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung sollen dem Institut helfen, ein weiteres mehrjähriges Restrukturierungsprogramm zu finanzieren. Am Freitag hatte der neue Finanzchef Dixit Joshi gemäss «Bloomberg» (Artikel bezahlpflichtig) eine Due-Diligence-Telefonkonferenz für die Kapitalerhöhung durchgeführt.
Demnach hat die Schweizer Grossbank neben den federführenden Banken - Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Deutsche Bank und Societe Generale - eine weitere lange Liste von Instituten eingeladen, um beim Underwriting der Aktienemission mitzuwirken. Alle Banken wollten sich nicht zu den Einzelheiten der Einladung und ihrer Beteiligung an der Kapitalerhöhung äussern.
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Ja, es gab keine andere, wirtschaftlich sinnvolle Alternative.26.4%
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Nein, man hätte die Credit Suisse abwickeln sollen.18.85%
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Nein, der Bund hätte die Credit Suisse übernehmen sollen.28.15%
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Man hätte auch ausländische Banken als Käufer zulassen sollen.9.02%
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Man hätte eine Lösung mit Schweizer Investoren suchen sollen.17.57%
